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usdt无需实名交易(www.caibao.it):Intel的5 个大贫苦:行动市场、伺服器太赚、制程落伍、打不过台积电和地缘政治

admin2021-01-2826

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现在回想起来,早期Stratechery在Intel任命新的首席执行长之际撰写的那篇文章过于乐观了。看看题目就知道了:

Intel的机遇这种乐观情绪的错位有两个层面:首先是,事实上,八年后Intel再次任命了一位新的首席执行长Pat Gelsinger,而且取代的不是我那时写的那位首席执行长布莱恩·科再奇(Brian Krzanich),而是他的继任者鲍伯·史旺(Bob Swan)。显然,Intel没有抓住机遇。更令人担忧的是,现在已经不再是没抓住机遇的问题,而是生计问题,而损失最大的会是美国。

问题一:行动

2013年那篇文章的题目显得过于乐观的第二个缘故原由是,那时Intel就已经遭遇了重大贫苦。跟他们宣称相反的是,该公司对速率看过看重了,对功率治理太过不屑一顾了,以至于它基本没法用来跑iPhone CPU,而且虽然经过了多年的实验,但依然没法打入Android内部。

这对公司造成的危险甚至比之前的利润所造成的还要深。在已往二十年的时间里,制造更小、更高效的处理器的成本激增到了数十亿美元。这意味着投资新节点尺寸的公司必须能响应赚更多的钱才气还清投资。已往十年以来,售出的智慧型手机高达数十亿部,是这个行业增添收入的绝佳泉源。反过来,只管PC销量多年来一直持平,但Intel在这一块却一点收入都没拿到。

但公司之以是还保持繁荣(就建设下一代晶圆厂所需的资源投资规模而言,结果是不乐成便成仁),是由于行动的对端——云端运算的爆发式增进。

问题二:伺服器的乐成

Intel成为推翻者的时间还不久。伺服器这一块一最先是被Sun之类的整合公司统治的,在价钱合适的情形,PC销量的爆炸式增进意味着Intel哪怕是在降价的情形下也可以迅速提高性能。固然,个人电脑在可靠性方面没法跟一体化的伺服器相比,然则在本世纪初的时刻,Google意识到提供服务所需要的规模和庞大性意味着想做出真正可靠的手艺栈是不可能的。这个问题的解决方案是在假设会出故障的情形下去构建,从而可以用价钱(相对)廉价的x86处理器建设自己的资料中央。

资料中央从专有硬体过渡到商品化硬体在随后二十年的时间里,所有主流的资料中央营运商都采用了Google的做法,x86则成为伺服器的预设指令集。而Intel是其中最大的受益者之一,缘故原由很简朴,那就是Intel制造了最好的x86处理器,尤其是伺服器应用。这既是由于Intel的专属设计,也是它有着卓越的制造能力。Intel的竞争对手AMD偶然会威胁到它在桌上型电脑的职位,但也只能威胁条记型电脑的低阶市场,但在资料中央市场基本不会造成威胁。

这样一来,Intel就摆脱了微软在后PC时代遭遇的运气:微软不仅被清扫在行动装备之外,还被清扫在运行Linux而不是Windows的伺服器之外。固然,这家公司曾经实验过在装备端(透过Office)和伺服器端(透过Azure)给Windows提供尽可能多的支持。不外实在推动该公司近期生长的正是Windows的终结,由于Office已迁徙到云端,而另一头的端点可以出现在所有装备上,而Azure也向Linux敞开怀抱。在这两种情形下,Microsoft都必须接受这一点,那就是自身的差异化已经从拥有API酿成能够为规模重大的既有客户提供服务。

我前面提到的「Intel的机遇」对Intel来说也会发生类似的转变:只管这家公司的差异化优势长期以来一直都是基于对自家晶片设计和制造的整合,但行动意味着x86像Windows一样被永远性地贬为盘算市场的少数派。不外,那实在也是个机遇。

大多数的晶片设计者都没有自己的晶圆厂。他们一样平常是做出设计,然后交给晶圆厂制造。AMD、Nvidia、高通、联发科、苹果——等公司都没有自己的晶圆厂。他们选择这么做固然是有原理的:制造半导体也许是全天下资源麋集度最高的行业,而AMD、高通等一直都乐于把重心放在利润更高的设计上。

只是,大部门的设计事情已经给人日趋商品化的感受。究竟,险些所有的行动晶片都已经集中在ARM体系结构上。只需要支付允许费,苹果等公司就可以确立自己的修改版本,然后找晶圆厂把最终的晶片造出来就行。这些设计在一些小地方有其独到之处,然则行动装备的设计已经不可能像Intel统治PC一样由一个玩家主导。

但另一方面,制造能力变得越来越稀缺,以是也就变得越来越有价值。实际上,时至今日,全球的主流代工厂只剩下四家:三星、格罗方德(GlobalFoundries)、台积电(TSMC)以及Intel。只有四家公司有能力制造当今的每一种行动装备以及未来所有产物内里的晶片。

需求重大,供应商有限,进入壁垒高。现在是做晶片制造厂的好时机。也有可能是成为Intel的好时机。究竟,在这四家公司内里,最先进的照样Intel。唯一的问题是,不管发生什么情形,Intel都把自己看作是一家设计公司。

顺便说一句,我的意思不是建议放弃Intel的x86营业。我在脚注内里弥补说过:

固然,他们还可以继续保留x86设计营业,但这不是他们唯一的营业,而且慢慢地到了往后,甚至这都不是他们的主要营业。

实际上,x86营业被证实利润太丰盛了,丰盛到他们不愿接纳云云激进的步骤,而这正是导致被推翻的「问题」所在:是,Intel制止了微软的运气,但这也意味着这家公司从未感受到财政上的痛苦。而这种痛苦,对于在可能有所作为的时刻举行云云激进的营业转型是必不可少的(而且,说句公道话,就算安迪·葛洛夫再怎么英明神武,若是不是由于1984年公司内存营业的崩盘,他也不会全情投入到处理器上)。

问题三:制造

同时,在已往十年中,以模组化为中央的台积电,在行动的重大出货量以及愿意跟ASML等的一流供应商互助(并共享利润)的推动下,制造能力已经一举逾越了Intel。

这在多方面临Intel造成了威胁:

  • Intel已经丢掉了苹果的Mac营业,部门是由于后者的M1晶片显示精彩。不外,主要的是,需要注重到,只管从某种程度上来说M1的性能精彩是由于苹果的设计(编者注:M1已经把CPU、GPU、记忆体等一体化),但它用的是台积电( TSMC)5nm工艺制造这一事实也是一个主要因素。

  • 同样地,AMD晶片在桌上型电脑上的显示也已经比Intel的更快,而且在资料中央上也极具竞争力。再次地,AMD的改善的一部门要归功于有了更好的设计,但同样主要的是,AMD是用台积电的7nm工艺制造的晶片。

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  • 大型云端服务提供商也在逐渐对自己的晶片设计投资加码。以亚马逊为例,其基于Graviton ARM处理器已经最先第二次迭代。设计就是Graviton的优势之一,但另外一点(你知道我要说什么!),事实上,它是由台积电生产的,也是7nm的制程(Intel千呼万唤始出来的10奈米制程产物要跟人家的下一代制程竞争)。

简而言之,Intel也正在失去PC的占有率,雪上加霜的是,在资料中央领域,Intel的x86伺服器也受到了AMD的威胁,甚至像亚马逊这样的云端运算公司都最先向后整合到处理器上了。我甚至还没有谈到其他特殊用途的资料中央营运的增进,比方说用于机械学习的、基于GPU的应用,这些应用是由Nvidia等公司设计,由三星制造的,没Intel什么事。

为什么说上述情形对Intel而言很危急呢?缘故原由在于我在前面提到的体量问题:这家公司早就已经错过了行动营业,只管伺服器晶片提供了公司在已往十年投资于制造所需的增进,但在必以往任何时刻多数更需要投资的现在,公司已经蒙受不起在出货量方面的损失了。

问题四:台积电

不幸的是,这还不是最糟糕的情形。在Intel任命新的首席执行长的越日,台积电(TSMC)就宣布了自己的收益情形,更主要的是,它还公布了公司在2021年的资源支出指标;来自彭博社:

在对今年高达280亿美元的资源性支出设计举行也许先容之后,台积电引发了全球晶片股的上涨。这笔巨额款子旨在扩大其手艺领先职位,并会用来在美国亚利桑那州建设工厂,以服务美国的主要客户。

这笔巨额资金只会进一步增强台积电的领先优势。

预期的支出怒潮席卷从纽约到东京的所有晶片制造商。2021年的资源性支出的目的为250亿美元至280亿美元,而去年则是172亿美元。约莫80%的支出将用于先进处理器手艺,这表明台积电预计尖端晶片制造营业将会大幅增进。分析师预计,在经过了一系列的内部手艺失误之后,全球最着名的晶片制造商Intel将会把制造外包给台积电等公司。

没错:Intel至少到现在可能已经放弃了制程的领导职位。该公司将保持其基于设计的利润率,并透过把尖端晶片制造外包给台积电来制止AMD的威胁,但这只会增添台积电的领先优势,而且也没法堵住Intel的其他破绽。

问题五:地缘政治

Intel的破绽并不是唯一需要关注的。去年我就写过有关「晶片与地缘政治」的文章:

就像他们所说那样,就地缘政治而言,半导体制造业的情形很庞大,而且会有个更庞大的并发症。

你应该会注重到,半导体的主要制造商均位于太平洋的彼岸,而美国位于太平洋的另一头。俄勒冈,美国的新墨西哥州和亚利桑那州也有先进的代工厂,但那些都是Intel的,而Intel只生产针对在自己的整适用例的晶片。

这一点之以是那么主要,是由于除了PC和伺服器(Intel的重点领域)以外,晶片另有许多用例也都很主要,也就是说,台积电很主要。现如今,无论是军事用途照样其他用途,险些每一个装备内部都装有处理器。其中有的不需要特别高的性能,几年前在美国和天下各地制作的晶圆厂就可以制造。然则,有的则需要最先进的工艺,这意味着只有台积电才可以制造。

若是你是一个国家的军事顾问的话,就会明了其中的风险。你的事情不是要弄清楚地缘政治会不会导致战争,而是要为你永远也不希望发生的可能情形做准备。

那是那篇文章的靠山是台积电宣布将会在美国的亚利桑那州设立一个5nm的晶圆厂。是,5nm在今天属于最先进手艺,但等到2024年谁人晶圆厂开业的时刻,不再是了。只管云云,险些可以一定的是,那将是在美国专门用来完成合约制造订单的最先进的晶圆厂。希望Intel在那家工厂开张的时刻能够逾越它的制程能力吧。

不外需要注重的是,这件事情对美国的主要性跟对Intel的主要性是不一样的:后者关注的是x86,而美国需要在美土拥有尖端的通用的晶圆厂。换句话说,Intel始终会把设计放在优先思量,但美国的优先思量事项是制造。

顺便说一下,这就是为什么我现在比2013年那时刻加倍嫌疑Intel会为他人代工的缘故原由所在。为了实现归还投资所需要的出货量,Intel可能会被迫做代工,然则这家公司会始终把自己的设计放在第一位。

解决方案一:拆分

这就是为什么Intel需要一分为二的缘故原由所在。是,几十年来,整合设计与制造一直是Intel坚持的宗旨,但这种整合已酿成这两项营业的约束。Intel的设计受到公司制造能力的阻碍,而它的制造又存在动力不足的问题。

要想领会晶片业,关键是要知道晶片设计的利润要高得多。比方说,NVIDIA的毛利率在60%到65%之间,而为NVIDIA制造晶片的台积电毛利率靠近50%。如上所述,由于设计和制造的基础,传统上Intel的利润率跟NVIDIA靠近,这就是为什么Intel自己的晶片始终会是自家制造部门优先思量的缘故原由。这将意味着潜在客户只能获得不那么好的服务,改变自身制造方式来顺应客户,吸收同类最佳供应商的意愿也就不那么强(由于会进一步降低利润)。这内里另有一个信托的问题:跟Intel竞争的公司愿不愿意跟竞争对手分享自己的设计呢?尤其是思量到这位竞争对手受到的激励是优先思量自家的营业时。

解决这个激励问题的唯一设施是将Intel的制造营业剥离出去。是,开发高跟第三方互助所需的客户服务组件是要花一些时间,重大的IP开发模组库就更不用说了,这会使得跟台积电之类的公司的互助会(相对)容易些。然则,自力的制造企业会拥有实现这一转变的一个最壮大的动力:生计需求。

解决方案二:补助

这也为美国最先向这个领域注资打开了大门。现在,美国给Intel提供补助没有任何意义。实在这家公司并没有开发美国需要的器械,而且公司显然也存在文化和治理上的问题,那些是用钱解决不了了。

这就是联邦补助设计应该按购置保障运作的缘故原由所在:用B价钱购置A数目的美国产5奈米处理器;;用D价钱买美国产的C数目的3奈米处理器;用F价钱买美国产的E数目的2奈米处理器等。这不仅会礻拆分出来Intel制造分公司带来一些动力,而且还会激励其他公司举行投资。说不定Global Foundries会重返市场,或者台积电会在美国设立更多的晶圆厂。在一个资源近乎免费的天下里,也会最终会有一家初创企业愿意带头先跳进去。

可以一定的是,这个处方把问题过于简朴化了。除了矽以外,晶片制造另有许多事情需要思量。比方说,为了降低劳动力成本很早以前就搬到外洋的封装现在已经完全自动化了。迁徙回来的念头可能会更直接一些。不外,明白一点至关主要,那就是要想恢复美国的竞争力,更不用领导力,会需要许多年的时间。美国的联邦政府需要发挥作用,但Intel也要扮演好自己的角色,不是为了抓住机遇,而是要接受一体化模式已经走到头这一现实。

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